Фильм о достоинстве и красоте человеческой души, о ценности жизни. Во время Великой Депрессии, цирковой шоумен (Eduardo Verastegui) собирает группу талантливых цирковых артистов, чтобы поднять дух американцев. Он путешествует по всей стране и дарит надежду посреди пустоши и безвыходности. В своем путешествии они находят Вилла (Nick Vujicic) - человека без рук и без ног. Вилла использовали на шоу уродов. После этой встречи, Вилл обретает новую цель и преображение всей жизни.